AMDのCEOは、チップ業界におけるIntelとの提携の可能性に関する噂についてコメントしましたが、実際には「矛盾したシグナル」を発していました。
AMDのCEOはIntelとの提携について明確な回答を示さなかったものの、提携に向けた小さな布石はいくつか存在する
AMDとIntelの提携案は先週の以前のレポートで浮上しました。AMDがTeam Blueへの投資を検討しており、協議は初期段階にあると報じました。
取引の範囲は全く明らかにされていませんでしたが、噂が浮上した時期はNVIDIA、ソフトバンク、トランプ政権といった企業がIntelに投資していた時期だったため、AMDにとっても実現可能な話のように思われました。
今回、Bloombergのインタビューで、AMDのCEOは、チップ製造をIntelに委託する可能性について尋ねられ、まさに「計算された」回答をしました。
ええと、ご存知の通り、サプライチェーンには細心の注意を払って取り組んでいます。
非常に強固なサプライチェーンを構築していると考えています。
TSMCとはサプライチェーン全体で緊密な提携関係を築いています。
先ほどの質問についてですが、米国での構築を最優先に考えています。
これは非常に重要だと考えているからです。これは米国のAIスタックです。できるだけ多くのものを米国で展開したいと考えています。
もちろん、AMDとIntelの提携が実現する理由はいくつかあります。
政治的な思惑以外にもありますが、Team Redは半導体分野でTSMCと完全に連携した専用のサプライチェーンを構築しているからです。
製品分野において、AMDとIntelは、コンシューマー市場でもDC業界でも、同じ分野で事業を展開しています。
したがって、コラボレーションは特にライバル企業にとって複雑さが増すことを意味するだけであり、この分野でのパートナーシップが実現する可能性ははるかに低いのです。
AMDがIntelへの投資を検討するのは、18AのようなTeam Blueのノードに明るい兆しが見えた場合、Team Redがデュアルソーシング戦略を選択する可能性が考えられるためだ。
しかし、現時点では憶測の域を出ない。NVIDIAがIntelへの投資を決断した理由の一つは、政治的な側面もあった。
トランプ政権がIntelに出資していることから、テクノロジー大手は、取引の技術的な側面はさておき、トランプ大統領の「ご機嫌取り」のためにIntelとの提携を賢明な判断材料と捉える可能性があったからだ。
解説：
AMDにIntelとの提携を考えているか問うも明言は避ける。
AMDがintelに製品を発注するのではないかという話が出ていましたが、聞かれても明言は避けるというような状況のようです。
NVIDIAから見たIntelはCoreやXeonなどのx86製品群が魅力的なリソースですがねAMDから見たintelというのはファウンドリ事業しか魅力的な事業がないわけです。
x86の製品群は現在市場でライバル関係にありますので、CPUやGPUの分野で提携するなどありえないわけです。
だとしたら、ファウンドリ事業しかないわけですが、現在のところ、万全な評価とはいいがたいレベルです。
これはPantherLakeが発売されれば我々のようなエンドユーザーにもわかる形で評価がなされることと思います。
今のところ、Intel自身しか使ってない時点でちょっと厳しいかなと思います。
出資して提携を決めたNVIDIAすらもIntelのFabを使うという明言は聞こえていません。
2nmの容量はひっ迫していますから、もしIntelのファウンドリがTSMCに対して競争力があるなら消費者にとっては朗報になると思います。