メモリ業界は大規模な「供給ショック」に見舞われており、メーカー各社は在庫を積み増し、パニック買いの局面に突入しています。
メモリ不足は2027年まで続くと予想され、サプライヤーは在庫を積み増しに追われています。
大規模なデータセンター建設に伴い、DRAMセグメントの需要が大幅に増加しているようです。
そのため、サプライヤーと顧客の両方が、予想される供給不足に備えて在庫の積み増しを急いでいます。
DigiTimesの報道によると、ASUSやMSIなどのメーカーは、2027年まで供給不足が続くと予想されているため、コンシューマー向けメモリの「スポット市場での大量購入」を行っており、RAM価格は今後少なくとも1年間は高騰し続けると予想されています。
さらに重要なのは、複数のサプライヤーが見積もりの提供を停止していることです。
CSPはRDIMMモジュールの供給確保に積極的に動いている一方、AIコンピューティング能力への高い需要に牽引され、HBMの需要は過去最高を記録しています。
興味深いことに、この傾向は数四半期続くと予想されており、これはコンシューマーPC市場にとって決して良いニュースではありません。
最近のレポートでは、DRAMの供給不足が今後数ヶ月間続く場合、ASUSがコンシューマー向け製品の価格上昇を予測していることを詳しく検証しました。DRAMの供給制約は全く予想されておらず、在庫レベルは「数週間」しか持続しないと主張しています。
この供給不足が予想以上に長引く可能性がある理由の一つとして、AIブームが始まる以前からDRAM業界は概ね「下降傾向」にあったことが挙げられる。
そのため、SamsungやSK Hynixといった大手サプライヤーは、収益性を維持するためにDRAMの生産能力を削減してきた。
現在、需要の急増に伴い、サプライチェーンは必要な追加生産能力に対応するために再調整を進めており、これには少なくとも数ヶ月を要している。
サプライヤーにとって、この膨大な需要は確かに大きなメリットだが、一般消費者にとっては、DRAM不足は「悪夢」と呼ぶ方が正確だろう。
特に、関連するコンシューマー向けデバイスの価格に影響を与えるためだ。
解説：
DRAMの枯渇によってサプライヤーがパニック買い
ASUSねMSIなどといった自作PCの世界ではAIBとして有名なメーカーがスポット市場でDRAMを爆買いしているようです。
今まで下降傾向にあったDRAMの需要に対してメモリメーカーは生産調整を行ってきました。
今回の需要増によってそれを再度増産に戻すように再調整を行うのに数四半期かかるとみられています。
そのため、メモリ価格が元の水準に戻るのに1年程度はかかるのではないかとのことです。
一番影響を受けるのは自作のリテールパーツやゲーム機などでしょう。
OEMの製品に関しては元記事にある通り、爆買いすればある程度の価格は吸収できるはずです。
ただし、2027年までにに正常化しない場合、悲惨なことになるでしょうね。
ぶっちゃけると法人はある程度先を見て買いに走りますが、一般個人だとあまり情報に敏感でないこともあって、ある日突然殺人的な値上げに見舞われることになります。
うちのサイトを見るような方はある程度技術や業界の動向に敏感な方でしょう。
我々はきちんと先々に動いて価格高騰の影響を小さくしておきましょう。