TSMCのCEO、C.C. Wei氏は、NVIDIAなどの投資によってIntelが注目を集めていることについて言及し、Team Blueは競合相手であると同時に顧客でもあると主張しました。
Intelは、コンシューマー向け製品において、近い将来TSMCをファウンドリー供給元から外す予定はない
Intelをめぐる最近の風潮について議論する中で、業界からはTeam BlueのファウンドリーサービスがTSMC製品の直接的な競合相手になりつつあるという声が上がっています。
興味深いことに、TSMCのC.C. Wei氏は第3四半期の決算説明会で、TSMCが競争の激化に直面しているという主張に対し、Intelを「批判」しつつも、Foundry 2.0などの取り組みによって台湾の巨人がリーダーシップを維持すると確信していると述べました。
TSMCの米国顧客によるIntelへの投資について尋ねられた際のWei氏の発言は以下のとおりです。
米国における競合についてですが、その競合相手はたまたま当社の顧客であり、しかも非常に優良な顧客です。そのため、実際、彼らの先進的な製品の開発に協力しています。それ以外は、これ以上コメントは控えさせていただきます。
C.C. Wei氏の主張は確かに興味深いもので、Intelが主力のコンシューマー向け製品の一部において、この台湾の巨大企業に大きく依存していることは疑いようがありません。
さらに重要なのは、IntelはNova Lakeなどのベンチャー事業に見られるように、半導体需要の確保にTSMCを活用する姿勢を繰り返し表明していることです。
つまり、TSMCのCEOの見解は全く間違っていません。
Intelが半導体業界でTSMCの有力な競合相手となるには、TSMCが優れた半導体プロセスとファウンドリ能力を開発できる必要がありますが、これはまた別の仮説的なシナリオです。
IntelがTSMCの代替企業を目指していることは、控えめに言っても、この台湾の巨大企業にとって大きな痛手ではない。
主な理由は、この半導体大手が製造エコシステムだけでなく、半導体エコシステム全体を掌握することに成功しているからだ。
TSMCは現在、専用のパッケージング、テスト／検証、マスク製造、その他のバックエンドプロセスを有しており、これにより同社の対象市場は大幅に拡大している。
これにより、同社はサプライチェーンに対する影響力を大幅に高めることができ、競合他社はIFSのような全く新しいサプライヤーに切り替える前に「熟考」せざるを得ない状況にまで至っている。
もちろん、TSMCには生産能力の問題など、競合他社に成長の余地を与える可能性のある制約が存在する。
しかし、同社のこれまでの歩みを踏まえると、TSMCがファウンドリー市場において無視できない重要性を秘めていることは確かであり、その影響力は今後も拡大していくだろう。
解説：
TSMCがintelに微妙なコメント
初のIntle18Aを使った製品、PantherLakeが話題になっていますが、それに合わせるかのようにTSMCがコメントを出しています。
米国における競合についてですが、その競合相手はたまたま当社の顧客であり、しかも非常に優良な顧客です。そのため、実際、彼らの先進的な製品の開発に協力しています。それ以外は、これ以上コメントは控えさせていただきます。
アメリカの半導体Fabといえば、かなり微妙な立ち位置ですから、コメントの中身も微妙です。
米政府が株式を取得しているのでもうIntelは名実ともに国策企業になったのであからさまに批判することは難しいのでしょう。
まだ他社受注の実績がありませんが、TSMCを除いてはintelのFabが2位であることは確かだと思います。(苦笑。
日本のRapidusが続くのでしょう。
TSMCの態度を見ていると、現在のintelの実力とは大きな開きがあることが伺えます。
intel18Aの実力に関してはPantherLakeが出ればはっきりすると思います。
ここに来るまでにPantherlakeには「良い」、「悪い」両方の噂があり、実際の製品が出てみないと実力が分からないので、ぜひとも早急に出てほしいところです。