中国による最新のレアアース輸出規制措置により、米国は半導体産業に大きな不確実性に直面しており、TSMCは米国企業への半導体販売を停止せざるを得なくなる可能性がある。
北京、中国産レアアース素材に依存する外国企業への輸出許可導入へ
米中貿易摩擦はここ数日で大きく様変わりした。特に、北京が「レアアース」の輸出規制を強化すると発表したことで、TSMCのような半導体企業に対する監視が強化された。
世界最大のレアアース生産国であり、総生産量の90%を占める中国は、自国産素材を使用した最終製品に対するライセンス政策を導入することで、アクセス制限に動いている。
これは、TSMC、SKハイニックス、サムスンといった企業にとって大きな問題となる可能性があります。
半導体は製造工程の主要部品として希土類元素を使用しているためです。ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、中国による希土類元素の輸出制限強化により、TSMCをはじめとする企業は、世界各国への半導体販売にあたり輸出許可の取得を迫られる可能性があります。
これは、中国政府が最先端半導体のアメリカへの流入を阻止し、国内のサプライチェーンを混乱させる可能性があることを意味します。
新規則は、半導体の大部分を製造する企業に対し、世界中への販売に輸出許可の取得を義務付けるものです。つまり、世界の先端ロジックチップの大部分を製造している台湾積体電路製造（TSMC）や、韓国のメモリチップメーカーであるSKハイニックス、サムスンといった企業が対象となる可能性があります。
- NYT
新たな制限は11月8日までに発効する予定だが、さらに重要なのは、中国の姿勢が軍事技術における国産材料の使用阻止から、今やアメリカのAI産業に影響を与える方向に転換したように見えることだ。
希土類材料は、半導体製造装置、特に研磨とリソグラフィーにおいて重要な役割を果たしている。
TSMCは多様な希土類材料調達チェーンを有しているが、その多くは最終的に中国のサプライヤーから調達されている。
さらに、中国の輸出規制はASMLや東京エレクトロンといった企業を危険にさらし、台湾の巨大企業であるTSMCの生産拡大を困難にしている。
TSMCが中国の輸出規制の影響を受けると、サプライチェーン全体が影響を受けることになり、台湾の巨大企業TSMCに大きく依存しているNVIDIA、AMD、Appleといった企業にも大きな影響が及ぶでしょう。
レアアースの輸出規制強化は、AIサプライチェーンの安定性に対する深刻な懸念を引き起こし、チップサプライヤーだけでなく、その顧客にも甚大な問題をもたらす可能性があります。
解説：
中国がレアアースの輸出規制を始めるようです。
完全にアメリカの関税攻撃に対する意趣返しですね。
レアアースは中国が世界の総算出量の90%を占めています。
悪いことに半導体製品・製造に多く使われています。
今回はアメリカ向けの半導体製品に使われる場合、輸出規制の対象になるようです。
TSMCが影響を受けますので、AMD、NVIDIA、Apple、Qualcommなど多数のアメリカの半導体設計企業が影響を受けることになります。
実は日本が解決する可能性がある・・・？
南鳥島沖のレアアース試掘、26年1月11日から 内閣府が航海計画
南鳥島沖のレアアース泥は推定1600万tで、イットリウムは世界生産量の780年分、ジスプロシウムは730年分、テルビウムは420年分にもなると試算されています。
残念ながら海底深くにありますので採算がとれるかどうかわかりませんが、中国やアメリカが突っ張れば突っ張るほど採算に乗る可能性は高いのかなと思います。
なかなか夢のある話ではないでしょうか？