DRAM供給の逼迫は2028年まで継続見込み
世界最大級のメモリメーカーの一つであるSK Hynixによると、DRAM供給の逼迫状態は2028年まで続く見通しです。
汎用DRAM供給は2028年まで需要に追いつかず
SK Hynixの内部分析によると、汎用DRAMの供給は限定的な成長にとどまり、需要に追いつくことができないとされています。主流のPC市場は、長期にわたるメモリの需給バランスの崩れに直面しており、この状況は2028年まで続くと報告されています。既にDRAM価格の高騰は深刻ですが、この状況はさらに悪化しており、一般消費者が手頃な価格でPCを入手することが極めて困難になっています。
SK Hynixの内部分析が示す市場予測
ユーザー@BullsLabが共有したSK Hynixの内部分析とされるスクリーンショットによると、高帯域幅メモリ(HBM)とSOCAMMモジュールを除き、汎用DRAMの成長は少なくとも2028年まで制約され続けるとの予測が示されています。
これは、主要メモリメーカーが既にAIサーバーの需要を満たすことに注力しており、消費者市場向けの生産能力に顕著な成長が見られる可能性が低いためです。
在庫水準と供給制約
既存のサプライヤー在庫は歴史的に低い水準まで減少していると報告されており、これが供給圧力をさらに強めています。報告によると、SK Hynixなどのメモリメーカーは、市場に新たなDRAM供給を大量投入するのではなく、収益性の維持に重点を置いた保守的な生産能力拡大戦略を採用しています。
サーバーDRAM需要の急成長
サーバーDRAM需要はほぼ指数関数的に成長しており、来年にはその成長がさらに急激になると予想されています。サーバー市場のシェアは、2025年の38%から2030年には53%に増加すると推定されています。
AIブームにより、クラウドプロバイダー全体でAIトレーニングデータセンターの構築が急増しており、この需要はDRAMのスーパーサイクルをもたらすと予想されています。
2026年以降の生産状況
一部の報告では、メーカーは既に2026年の主要なDRAM生産枠を売り切っており、従来のPC DRAM生産は今後数年間、需要を下回ると予想されています。
AI PC市場の拡大
AI PC市場シェアは既に急増しており、AI PCシステムは2026年にPC市場全体の約55%を占めると予想されています。これは、2025年の全体的なPC出荷台数がほぼ同等と予測されているにもかかわらずです。
NANDメモリの供給状況
NANDメモリに関しても、SK Hynixの分析では、サーバー側からの高い需要(およびより高い利益)により、消費者市場での供給成長が需要に遅れをとる可能性があることが明らかになっています。
消費者市場への影響
総じて、この分析は消費者市場にとって非常に懸念すべき傾向を示しています。以前は2027年まで続くと予想されていましたが、2028年末まで状況は改善しない見通しです。
ソース：wccftech - SK Hynix Warns DRAM Supply Growth Will Lag Demand Through 2028
解説：
以前から、AI企業が2028年分までのメモリを予約したという話が出ていましたので、最低でも2028年までは続くのかなと思っていましたが、途中から2027年までという話が出てきており、あれ？と思っていたのですが、やはり、2028年までで良いようですね。
一応予約したという話なので、間違いはなかったと思っていました。
こういう風に情報が錯綜するほど混乱しているということなのでしょうか。
2028年までといえばPS6はもうもろに影響を受けると考えた方がよいでしょう。
PS6はGDDR7を30GB搭載するといわれてきました。
PS6のメモリバス幅は160bitといわれています。
PS5は256bitですが、160bitにしたのは配線コストを抑えるためといわれています。
GDDR7だとチップ一個あたり32bitですから、160bitだと最大5個となります。
GDDR7最大容量のチップ1個あたり3GBのメモリを使っても15GBですから、クラムシェルモードを使って10個ぶら下げるということになります。
GDDR7の3GBチップを10個使うということになれば現在の相場だとかなり高くなるでしょう。
2028年ということになれば、影響は避けられないので、SONYがどのように対処するのかは興味深いところです。