NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は、感謝祭の時期にあたる今年5度目の台湾訪問を行い、Team Greenにとっての台湾の重要性を強調しました。
NVIDIAのAIサプライチェーンは台湾を中心に展開、ジェンスン氏は万全の体制を敷きたいと考えている
台湾は、AI競争を繰り広げるNVIDIAをはじめとするメーカーにとって、格段に「高い」地位を占めています。
これは、台湾が世界最先端の半導体企業を抱えているからではなく、Foxconn、Quanta、Wistronといった台湾のパートナー企業がAIサプライチェーンの大部分を占めているからです。
ご存知ない方のためにお伝えすると、NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアン氏は今週台湾を訪問しました。
現地の報道によると、今回の訪問はサプライチェーンに関する協議や、TSMC創業者のモリス・チャン氏の健康状態について尋ねたことが中心だったとのことです。
台湾とTSMCがNVIDIAにとって、特に近年不可欠な理由の一つは、AI市場における競争が激化していることです。
AI大手であるNVIDIAは、Vera Rubin AI GPUなどの将来の製品開発を軌道に乗せるために、サプライチェーンパートナーとの連携を維持する必要に迫られています。
ジェンセン氏はAI業界の需要状況について尋ねられ、メモリ不足だけでなく、AIインフラを構成する高度なパッケージ、配線、電源など、あらゆる要素が供給制約に直面していると述べました。
昨今、NVIDIAのAI開発において、ASICが同社の優位性を脅かすかどうかが大きな問題となっています。
ジェンセン氏は、チームグリーンは「汎用性の高い」プラットフォームを有しており、同社の堅牢なソフトウェアとハードウェアのクラスターこそが競争優位性を維持していると述べています。
NVIDIAが大手テクノロジー企業によるカスタムシリコンの台頭に脅威を感じる可能性があるという議論には深く立ち入りませんが、台湾のサプライチェーンがチームグリーンの要望を中心に展開されていることを考えると、台湾がNVIDIAの優位性維持に重要な役割を果たしていると言っても過言ではないでしょう。
NVIDIAのコンピューティングポートフォリオは、ここ数年と比べてはるかに激しい競争に直面していることを考えると、今後どのように進化していくのか興味深いところです。
だからこそ、チームグリーンには、Rubinのようなアーキテクチャを用いて革新を起こし、パフォーマンスの飛躍的向上を図る「継続的なニーズ」があるのです。
解説：
NVIDIAのCEOが感謝祭の日に合わせて今年5回目の台湾訪問を行いTSMCの創業者と面会したようです。
現在2nmクラスの半導体の製造ができる可能性がある企業はTSMCのほか、Intel、サムスン、日本のラビダスがあります。
このうち、Intelは外部受注に成功していませんし、サムスンは大量生産が可能になった話を聞きません。
日本のラビダスも製品の出荷は2027年に入ってからといわれています。
相対的に2nmクラスの量産が可能なのはTSMCしかないわけですが、2nmクラスの容量はすべて予約で埋まっています。
AIでNVIDIAへの逆転が難しいとされる背景には、TSMCの容量を抑えるには実績のない企業だと相手にされないという図式があります。
利益の率の高いNVIDIAがそれなりの金額で容量を抑えてしまったら、あとは周回遅れのプロセスで製品を作らざるを得ず、性能や効率で大きなハンデを負ってしまいます。
世界の先頭を突っ走るNBIDIAに対してです。
GoogleのIronwoodはそれでもNVIDIAに挑戦する資格があるといえるでしょう。
AMDのInstinctシリーズも高く評価されています。
ただし、AMDの場合、NVIDIAへの互換性が前提にあることは忘れてはならないでしょう。
AIはあらゆる意味が基準がNVIDIAであり、NVIDIA製品と同じことがどのくらいできるのか？が焦点になります。
そのNIVIDAが気を遣う相手はもはやTSMCしかいないということになります。
この記事はそれを端的に表しています。