NVIDIA、アップル、AMD、クアルコムは、TSMCの3nm供給が不足するにつれ、需要の高いAIハードウェアの値上げを選択するようになっている。
TSMCの3nmプロセスが市場の「聖杯」に： 技術大手NVIDIA、アップル、クアルコム、AMDが値上げを検討する中、2026年まで全供給が確保される
AI業界は急速に進化しており、関連リソースの大規模なニーズが高まっている。
TSMC（台湾積体電路製造股份有限公司）は、業界の半導体ニーズの大半を担っており、アップル、クアルコム、NVIDIA、AMDなどの顧客は、それぞれのチップ製品を台湾の巨大企業に依存している。
このため、TSMCのハイエンド3nmプロセスが巨大な需要を目の当たりにし、TSMCの需給チェーンがアンバランスになっていることから、IC設計会社は大幅な値上げを選択していると報じられている。
Taiwan Economic Dailyによると、TSMCの3nm供給は現在、ハイテク大手4社によって予約されている： アップル、クアルコム、NVIDIA、AMDである。
これに伴い、2026年までの注文に応じられると報告されている。
TSMCの3nm生産能力は昨年と比べてほぼ3倍になっているにもかかわらず、業界の需要は現在ピークに達している。
TSMCのN3プロセスは、現行世代のAIアクセラレーターに統合され、AIセグメントから大量の需要があると言われており、それに伴い、TSMCのN3Pノードはモバイルセグメントから広く採用されることが予想されるため、全体的に3nmのラインナップはかなり埋まっている。
TSMC自身による値上げについては、まだ確認されていない。しかし、TSMCは機会ではなくプロセス価値に基づいて値上げを行った経緯があり、台湾の大手企業は親密なパートナーと「戦略的」に協力する姿勢を示している。
しかし、3nmの供給が不足する中、チップメーカー自身が最新製品の価格を引き上げる可能性があり、最終的にはIC設計会社にも並行的な影響が及ぶだろう。
同社はすでに、5nmの生産ラインの一部を3nmにシフトし、月産18万枚のウェーハ生産を目指すなど、事業拡大に意欲を見せており、状況が改善する可能性もある。
業界は、TSMCの半導体を利用するインテルのLunar Lakeデビューに伴う需要を織り込んでいないことに注意する必要がある。
3nm半導体の供給中断によって消費者向け製品の価格が上昇することは決定的ではないが、指標はその可能性を示唆している。
解説：
TSMC3nmの容量は3倍に増えたにも関わらず容量がひっ迫しているので値上げを検討します。
値上げを検討します。
値上げを検討します。
値上げを検討します。
急速に高まるAI/ML需要に対応できないため、チップの値上げを検討しているようですね。
ぶっちゃけ、Samsungに逃げたAMD製品はそれほど影響を受けないのではないか(受けないでほしいなあ[願望])と思っているのですが甘いですかね。
日本だと円安値上げもあると思いますので、ここで値上げということになるとダブルパンチということになります。
AI/ML特需はゲーマーにとっては疫病神のように祟ってきますね。
どちらにしてもこのニュースはイコールRTX5000シリーズの価格はまた高止まりするかもしれないということなので、そのことは胸に刻んでおきましょう。
「僕はゲーマーだから関係ないやー」って口開けてぼさっとしていた方は認識を改めたほうがいいです。
ここまでAI/ML需要が高くなると、もう半導体製品のすべてのものが影響を受けるといっても過言ではないと思います。
価格に関してはAI/ML業界のニュースももチェックしていったほうが無難です。
さらに、これはLunarLakeの需要を見込んでない状態らしいです。
最近さえないニュースが多いIntelですが、LunarLakeがすごい製品であるならば、そこで一気に形勢を逆転してくる可能性もありますね。
MeteorLakeはGeekbench6のシングルでM3の-20%くらいの性能でしたが、LunarLakeの性能がM3を超えるくらいならば、一気に逆転できる可能性はあると思います。
不安があるとすれば、このニュースのように供給ですかね。