DRAM最大手メーカーの一つであるSK Hynixは、供給不足に対応するため、生産量を大幅に増やす計画です。しかし、現状では需要が「高すぎる」状況にあるようです。
SK Hynix、GDDR7およびSOCAMMモジュール向け1c DRAM生産を増強、AI業界をターゲットに
ここ数日、メモリ不足について広く報じてきましたが、サプライチェーンはすでに生産能力の増強による調整準備を進めています。
韓国メディアHankyungの報道によると、SK HynixはCSPやNVIDIA/AMDなどの企業の需要を満たすため、2026年までにDRAMの生産能力を8倍以上に拡大する計画です。
SK Hynixの利川キャンパスでは、1c DRAMの生産量が現在月産2万個から14万個増加する見込みで、これは大幅な増加となります。
生産能力の増強は、GDDR7モジュールや低消費電力SOCAMMメモリといった製品に充てられる予定で、これらの製品はここ数ヶ月でAIサーバーで急速に採用が進んでいます。
生産拡大を検討しているのはSK hynixだけではありません。
サムスン、マイクロン、その他のサプライヤーも、推論用途のメモリ需要が現在非常に大きいため、生産台数の増加を急速に進めています。
生産能力の増強は、GDDR7モジュールや低消費電力SOCAMMメモリといった製品に充てられる予定で、これらの製品はここ数ヶ月でAIサーバーで急速に採用が進んでいます。
生産拡大を検討しているのはSK hynixだけではありません。
サムスン、マイクロン、その他のサプライヤーも、推論用途のメモリ需要が現在非常に大きいため、生産台数の増加を急速に進めています。
しかし、DRAM生産規模の拡大に向けた取り組みは、AI業界のみに注力することになる点に留意することが重要です。
そのため、コンシューマーセグメントにおいては、供給不足が解消されるまでにはまだまだ長い道のりが残されています。
DRAMサプライヤーが尽力しているにもかかわらず、需要は依然として非常に高く、以前の推計によると、世界中で進行中のデータセンター建設には、サプライヤーが数年かけて達成するであろうDRAM在庫レベルが必要です。
比較対象として、OpenAIのStargateプロジェクトだけでも、月間90万枚のDRAMウェハを使用すると予想されており、これは現在の供給量の少なくとも40%を占めます。
韓国のサプライヤーが生産能力の増強に奔走したとしても、HBM4/HBM4Eなどの製品によって牽引されると予想される需要は調整されておらず、「DRAMスーパーサイクル」の到来には依然として長い道のりがあることを示唆しています。
解説：
DRAMの需要急増を受けてSK Hynixが生産量を8倍に増産。
しかし、焼け石に水のようです。
DRAM業界は長らくの緩やかな需要低減に悩んできましたので意外な対応で驚きました。
AIブームもバブルがはじけると契約されています。
今のところは調子が良いですが、データセンターの投資に関してはかなり投機的な動きがみられます。
まあ、そもそもNVIDIAの株価自体がコールオプションで猛烈に引き上げられているといわれていますがから、実態以上に釣り上げられているというもはあると思います。
そのため、何かあったら暴落するのは当たり前ではないでしょうか。
強烈に上がるということは下がるときも強烈に下がります。
これは覚えておいた方が良いです。
話を戻します。
この猛烈な需要に対応するため、やはり増産に対応せざるを得ないようですね。
増産にはもちろんリスクがありますが、そうも言ってられないくらい需要が大きいのでしょう。
プロセッサが組み込まれているあらゆるものにメモリが必要です。
産業のコメなどといわれて久しいですから、対尾せざるを得ないのでしょう。
生産能力の増強は、GDDR7モジュールや低消費電力SOCAMMメモリといった製品に充てられる予定
とありますので、Geforceの生産やUDNA世代のRadeon、ノートPCのメモリなどに回されるのでしようね。